México regresa al mercado samurái con bonos sostenibles
México ha ampliado su base global de inversionistas al regresar al mercado japonés mediante la colocación de bonos ligados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
En un comunicado, la SHCP anunció que, tras dos años de ausencia, el país colocó cinco nuevas referencias de bonos en Japón, reafirmando así la confianza de los mercados financieros internacionales en la fortaleza de las finanzas públicas mexicanas.
La colocación totalizó 152 mil 200 millones de yenes, equivalentes a mil 50 millones de dólares. Participaron en la operación 46 inversionistas, de los cuales el 63% fueron bancos regionales, aseguradoras cooperativas y fondos japoneses, mientras que el 37% restante provino de otras regiones.
Entre 2022 y 2024, México ha consolidado una curva de financiamiento sostenible en yenes con un total de 10 bonos de referencia, posicionándose como el segundo mayor emisor internacional de bonos sostenibles soberanos, solo detrás del gobierno japonés. Actualmente, México cuenta con 15 bonos de referencia, por un valor total de 11 mil 200 millones de dólares, y ha desarrollado instrumentos sostenibles a tasa fija y variable en el mercado local.
Un Bono Sostenible es un instrumento de deuda de largo plazo donde los recursos prestados por los inversionistas son exclusivamente destinados para financiar o refinanciar un proyecto nuevo y/o existente con beneficios ambientales y sociales simultáneamente, o bien una cartera de proyectos cuyos valores siempre serán una combinación de ambos.
"La operación refuerza nuestra estrategia de gestión de riesgos y diversificación de monedas en el portafolio de deuda pública, aprovechando condiciones favorables de financiamiento", afirmó la SHCP. Además, destacó que esta colocación está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), demostrando el compromiso del país con el cambio climático y la justicia social.
Los cinco nuevos bonos fueron emitidos a plazos de 3, 5, 7, 10 y 20 años, con tasas cupón de 1.43%, 1.72%, 1.88%, 2.27% y 2.93% respectivamente. En 2020, la Secretaría de Hacienda lanzó su Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible en mercados internacionales clave, incluyendo Estados Unidos, Europa y Japón.
De acuerdo con el marco de referencia para la emisión de Bonos Soberanos vinculados a los ODS, el monto total emitido será destinado a proyectos sostenibles catalogados como gastos elegibles según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal en curso.
En México, existen diversos proyectos de sostenibilidad, entre los que destacan el Parque Eólico La Ventosa en Oaxaca, dedicado a la generación de energía renovable mediante el aprovechamiento del viento, y el Parque Solar Fotovoltaico en Baja California, que convierte la luz solar en electricidad